Sophia disegna fumetti, ma ha anche un’altra grande ossessione, l’alchimia. Dalla Sardegna assolata parte alla volta di Bologna, una città che si rivela inaspettatamente magica. Sophia è alla ricerca di una nuova sistemazione, ma anche alla caccia di un editore per le sue tavole, e forse all’inseguimento del segreto dell’elisir filosofale. Ad accoglierla è Ermete, uno strano personaggio impegnato giorno e notte con la grande opera. La casa che le mette a disposizione nasconde un antro da alchimista, un laboratorio con un forno, vasi di tutti i tipi, e due strane sfere, che potrebbero contenere la polvere di proiezione per l’argento e per l’oro. Sophia inizia così un viaggio iniziatico tra la macchia mediterranea, Bologna, Ferrara e Roma. La sua unica distrazione è un ‘naso anonimo’ di nome Rino, che inizia a sedurla e finisce per essere sedotto.